Avatel adquiere el 50,01% de Parlem a cambio de sus activos en Cataluña

Parlem Telecom anuncia un acuerdo con Avatel para adquirir su negocio en las Islas Baleares, Cataluña y la zona del Levante Valenciano a cambio del 50,01% de sus acciones. La compañía catalana espera ver incrementados sus ingresos por encima de los 20 millones de euros, los cuales pueden convertirse en 70 millones aplicando las sinergias previstas. Con la operación, la empresa catalana queda integrada en el conglomerado de telecomunicaciones, con el que ya compartía accionistas como Inveready.

La operación se ha cerrado mediante un intercambio de acciones valoradas en 42,2 millones de euros, el 50,01% del valor de Parlem (equity value). Así, la firma catalana quedará consolidada en la estructura del grupo nacional. Con todo, el cambio de manos no supondrá ninguna modificación en la estructura directiva, que se mantendrá con Ernest Pérez-Mas como fundador y presidente; y Xavier Capellades como consejero delegado.

Fuentes financieras informan a elEconomista.es, que se llegarán a acuerdos de gobernanza para alcanzar las mayorías reforzadas en ciertas decisiones empresariales. Con esto se da un paso casi definitivo a unas negociaciones que empezaron en julio de este año y que llegarán a la fase final cuando se ratifique la operación definitivamente.

Parlem ha estudiado que la compra le reportará alcanzar un ebitda cercano a los 14 millones y sinergias de entre 3,5 millones y 4,5 millones de euros al año.

Ganar peso nacional

La adquisición permitirá a la teleco incrementar su presencia en el mercado nacional, así como consolidarse en Cataluña y la Comunidad Valenciana como la operadora de proximidad líder en las dos regiones. La ratificación final de la transacción se dará cuando esta haya pasado todos los filtros del proceso de due dilligence que ha iniciado el consejo de administración de Parlem. El objetivo de esta medida es asegurar la fiabilidad de este movimiento haciendo una revisión legal, fiscal y laboral completa de los activos y contratos que implica la operación.

La compra se lleva a cabo en el marco de su plan estratégico explicado a este medio en abril, el cual se basaba en el «crecimiento orgánico, protegiendo los márgenes y optimizando la operativa, pero a la vez expansión de la compañía a través de nuevas compras», según explicó Capellades. El pasado año, Parlem registró una facturación récord enfilándose hasta los 49,7 millones de euros sumando casi un 50% interanual.

Avatel está controlada por Pangea Bidco, un instrumento de inversión que conglomera a Vaiia Kapital e Inveready Asset Management. La compra de la tecnológica se hizo efectiva el pasado mes de mayo, cuando fue aprobada por el Gobierno por un valor de 250 millones de euros.