Corporación Vial del Uruguay adjudicó u$s 101M para el financiamiento de obras viales

Corporación Vial del Uruguay (CVU) colocó cerca de 101 millones de dólares en su segunda reapertura de títulos de deuda emitidos en diciembre del año pasado, que resultó exitosa, ya que la avidez de los inversores llevó a que la demanda duplique la oferta.

En el marco del plan de financiamiento de obras incluidas en el Plan Vial 2020-2024, CVU lleva acumulado un total de 503 millones de dólares desde el lanzamiento del primer instrumento, en diciembre del año pasado.

Los fondos obtenidos de la colocación, suscripta a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa), se utilizarán para que el Ministerio de Transporte y Obra Pública (MTOP) avance con su programa este año.

El título en UI, el más demandado

La Serie en Unidades Indexadas (UI) fue la que contó con mayor demanda, por un total de 130 millones de dólares, casi el triple de los 50 millones ofrecidos. Finalmente, el emisor realizó una adjudicación de 59 millones a una tasa efectiva en UI de 3,80%.

Por otra parte, en cuanto a las series en dólares y en Unidades Previsionales (UP), que se licitaron de forma conjunta, la demanda del mercado llegó a 78 millones de dólares, un 56% del monto ofrecido. En este caso, CVU asignó ofertas por un monto aproximado de 50 millones, a una tasa efectiva en UP de 2,25% y una tasa efectiva en dólares de 6,02%.

Desde CVU valoraron los “destacados resultados y la muy buena convocatoria por parte de los inversores locales”, al hacerse eco de “el apoyo y confianza” en los instrumentos de la firma.

En tanto, el gerente de Operaciones y Mercados de Bevsa, Agustín Gattas, señaló que “el fidecomiso sigue demostrando ser una gran herramienta para canalizar los fondos a proyectos que son un aporte clave para dinamizar el mercado de valores y la economía y, en particular las obras viales, que tanto aportan al desarrollo la infraestructura del país».

La segunda reapertura de títulos de deuda

Esta se trata de la segunda reapertura de títulos de CVU, luego de que en abril colocara 236 millones de dólares, de los cuales un 93% correspondió al canje de títulos, acumulando hasta hoy un total de 503 millones.

Desde la compañía, cuyo paquete accionario es 100% propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), precisaron que los términos y condiciones otorgan la posibilidad de que los pagos por parte de los inversores se realicen con canje de títulos de deuda emitidos en forma previa por CVU.

Esto brinda a los inversores la oportunidad de obtener inversiones de mayor plazo a una mejor tasa y pagar con activos que ya pertenecían a su portafolio de inversiones.