Greening mejora su opa por EiDF, que valora ahora en 91 millones

Greening ha mejorado su oferta pública de adquisición, OPA, sobre EiDF, la compañía gallega de energías renovables cotizada en BME Growth. La empresa granadina pasa de ofrecer dos de sus acciones por cada siete de EiDF a una acción de Greening por cada tres títulos de EiDF. Con la mejora, la valoración atribuida a EiDF se sitúa en torno a 91,14 millones de euros -en base a los precios de cierre del mercado del 11 de diciembre- aunque esta cifra podría variar en función de la evolución de las cotizaciones. La primera oferta, con un descuento del 22%, dejaba la valoración de EiDF en 80 millones.

Greening ha informado además al mercado de que ya (hasta el pasado día 11, cuando modificó su oferta) ha suscrito Instrumentos Convertibles por importe nominal conjunto de 5,6 millones de euros.

Cuando lanzó la OPA, Greening capitalizaba 128,6 millones, mientras que hoy, a pesar de una caída del 0,44%, rozaba los 133. EiDF, en proceso de reestructuración, está en caída desde los 5,5 euros a los que cotizaba en febrero hasta los 1,14 de hoy.

Ampliación de capital

Este ajuste en la oferta se produce tras la puesta en marcha de la OPA original, anunciada en noviembre, que contemplaba además una ampliación de capital por hasta 30 millones de euros con el fin de reforzar la capacidad financiera de Greening y acelerar su crecimiento.

El Consejo de Administración ha acordado modificar la estructura accionarial objetivo de Greening resultante de la ejecución completa y correspondiente suscripción de la totalidad de las operaciones pretendidas en relación con la OPA, que quedaría, aproximadamente, en los siguientes términos: 46,5% del capital social distribuido entre los actuales accionistas de Greening; 33,5% del capital social distribuido entre los actuales accionistas de EIDF; y un mínimo del 20% del capital social distribuido entre nuevos inversores, que podrán, a su vez, ser o no ser actuales accionistas de Greening o EIDF y que serán accionistas de la Sociedad ya sea mediante la suscripción de acciones en el Aumento Dinerario o mediante la conversión de los Instrumentos Convertibles.

El siguiente hito en el proceso se espera ya para el 15 de enero de 2026, cuando se ha convocado una Junta General Extraordinaria de accionistas en Greening en la que, entre otros puntos, se someterá a aprobación la mejora de la oferta y los términos de la operación.