Sacyr ha seleccionado al Banco Santander y Deutsche Bank como asesores financieros de su proceso de búsqueda de un socio para su nueva filial Voreantis, la plataforma en la que agrupará gran parte de sus activos concesionales y con el que pretende lograr más liquidez para competir por nuevos contratos en Estados Unidos.
La constructora presidida por Manuel Manrique tiene en marcha el proceso para vender el 49% de Voreantis, en la que ha colocado buena parte de sus activos bajo régimen de concesión. El también CEO de la compañía elevó la valoración inicial de su nueva filial hasta los 2.000 millones de euros en su última intervención pública, frente a los 800 millones inicialmente previstos como objetivo de recaudación.
Sacyr pretende destinar los 1.000 millones que espera conseguir por la venta de hasta el 49% de Voreantis a nuevas inversiones en activos concesionales durante los próximos tres años. Los plazos de la compañía contemplan que sus nuevos asesores financieros contacten con los inversores durante el mes de septiembre y cierren un acuerdo a finales de 2024. Según desveló el director financiero de Sacyr, Carlos Mijangos, más de una docena de fondos se han puesto ya en contacto con la constructora.
Sacyr ve oportunidades en Estados Unidos, concretamente, en torno a las principales ciudades de los estados del sureste de Georgia, Tennessee y Luisiana, donde muchas autopistas de 70 años de antigüedad necesitan inversiones. «Hay mucho más que actualizar en Estados Unidos (que en Europa)», afirmó el CFO en una reciente rueda de prensa que recoge Reuters. El objetivo de la empresa pasa por triplicar su valor de mercado para el año 2033 desde los 2.600 millones de euros en los que se cuantifica a día de hoy.
Por otra parte, Sacyr está revisando su plan de vender activos en Colombia y Chile y podría en su lugar transferirlos a Voreantis. La empresa también opera en el sur de Europa, Canadá y Australia. «Ahora mismo no es el mejor momento para venderlos porque las valoraciones siguen siendo poco atractivas», aseguró Mijangos, en una información recogida por Reuters.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2024-07-29 13:33:31
En la sección: elEconomista Seleccion