Inclusión financiera entra en su segunda fase en la región | Finanzas | Economía

América Latina está entrando en una segunda fase de inclusión financiera, marcada por la expansión de herramientas financieras emergentes, luego de que los productos básicos como las cuentas, los créditos y las tarjetas han estado mostrando un mayor crecimiento y consolidación en los últimos años.

(Lea: Reforma pensional: la primera entidad estatal con licencia para operar como Accai). 

Así se desprende del estudio ‘La nueva era de inclusión financiera en América Latina, cómo las fintechs están impulsando el acceso a servicios financieros y logrando la rentabilidad sostenible’, de Mastercard y encargado a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) en Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú en donde realizaron entrevistas en profundidad con firmas del ecosistema fintech y cuestionarios a 1.848 personas y a ejecutivos de la industria.

En el estudio se hace mención a herramientas emergentes entre las que se encuentran las billeteras digitales, préstamos digitales, criptomonedas, cuentas en moneda extranjera, opciones de inversión y soluciones de ‘Compre ahora y pague después’ (BNPL, por sus siglas en inglés).

Muchos de estos productos emergentes los ofrecen las fintechs, que han ido ganando participación en segmentos como créditos y pagos digitales, entre otros.

El estudio menciona que a pesar de los avances logrados en materia de inclusión financiera, el dinero en efectivo sigue predominando en América Latina, particularmente entre las poblaciones de bajos ingresos.

El 40% de encuestados de este grupo dijeron que pagan más de la mitad de sus gastos en efectivo, frente al 25% para el caso de personas con altos ingresos.

(Aquí: Dinero que se evapora con un clic: la nueva crisis de los ‘gastos hormiga’ digitales). 

Considerando todos los niveles de ingresos, el 63% de los encuestados reportaron que realizan pagos en efectivo con una frecuencia diaria o semanal.

El segundo método de pago más utilizado fueron las tarjetas de débito, seguidas de las tarjetas de crédito, lo que resalta que, a pesar de los avances en los métodos de pago alternativos, las tarjetas aún constituyen una sólida propuesta de valor para los consumidores de la región debido a factores como la seguridad y conveniencia para compras tanto online como offline.

Igualmente, cuentan con atractivos programas de recompensas, así como oportunidades para generar un historial crediticio (en el caso de las tarjetas de crédito), entre otros factores.

Así, Mastercard dice en su estudio que las tarjetas de débito y crédito fueron los productos financieros que los encuestados mencionaron con mayor frecuencia como productos que tienen un impacto positivo en su calidad de vida, dado que casi el 50% y el 40% de los encuestados las mencionaron, respectivamente. Les siguieron las cuentas de ahorro/depósito y los códigos QR, ambos mencionados por alrededor del 30% de los encuestados.

El poder del celular

A medida que la penetración de los teléfonos inteligentes (smartphones) sigue creciendo en toda la región, Mastercard dice que se está produciendo otra tendencia clave: los dispositivos móviles se están convirtiendo rápidamente en el método preferido para realizar pagos y transferencias de dinero en América Latina.

En total, el 88% de los encuestados dijeron que utilizan sus teléfonos para transacciones financieras.
Las transferencias entre particulares (P2P) son la actividad más popular, ya que el 78% y el 71% de los encuestados, envían y reciben dinero a través de celulares. Los teléfonos también se utilizan ampliamente para realizar compras en línea (72%) e incluso en persona (55%), lo que destaca que la tecnología móvil se está convirtiendo en un factor central en la vida financiera de los latinoamericanos.
Se menciona que entre el pequeño grupo de personas que no usaron sus teléfonos para realizar transacciones financieras el año anterior, surgieron dos motivos: la desconfianza en el formato de pago digital y una falta de comprensión de cómo funciona esta tecnología. Esto resalta la oportunidad desaprovechada de abordar estas inquietudes si se genera confianza y se ofrece educación tecnológica a las personas para que se sientan más cómodas al usar el celular para realizar transacciones.

(Aquí: Freno a subsidios de vivienda jalonaría el sector de las remodelaciones en el país). 

El estudio menciona que “sorprendentemente, las inquietudes en torno a la confianza parecen ser de mayor importancia para los consumidores jóvenes (de 18 a 26 años). El 30% de los encuestados de este grupo de edad indicó que no confía en los formatos de pago digitales, en comparación con el 24% de los consumidores de 43 a 55 años y el 26% de los de 56 a 65 años. Y el 13% de los consumidores de 18 a 26 años indicaron que los comercios en los que compran no aceptan pagos móviles, frente al 3% y el 4% de los consumidores de 43 a 55 años y 56 a 65 años, respectivamente.

Otro hallazgo del estudio es que en los distintos grupos de edad fue similar el porcentaje de personas que accedieron por primera vez a algunos productos financieros emergentes después de 2023. El 23% de las personas de 40 a 65 años comenzaron a operar con criptomonedas después de 2023, así como el 26% de las personas de 18 a 39 años.

La diferencia entre grupos de edad fue más pronunciada en los productos financieros básicos. Los consumidores de 18 a 39 años presentaron una mayor probabilidad de haber comenzado con una tarjeta de crédito después de 2023 que los de 40 años o más.

Fintech, para comenzar

Los consumidores más jóvenes tienen mayor probabilidad de utilizar fintechs para acceder a productos financieros frente a los de mayor edad, tendencia que se mantuvo en todas las categorías de productos, incluida la de básicos.

El 50% de los encuestados de 18 a 39 años accedieron a inversiones con fintechs, frente al 35% de los de 40 a 65 años. El 36% de los encuestados del grupo de menor edad tenían una tarjeta de crédito emitida por una fintech, en comparación con solo el 25% de los del grupo de mayor edad. Se menciona que el neobanco argentino Ualá ofrece un buen ejemplo de esta tendencia. 

Holman Rodríguez Martínez
PORTAFOLIO