Bruc y el la familia propietaria de IKEA logran 474 millones para refinanciar 858 MW solares
Bruc ha cerrado una financiación sin recurso por 474 millones de euros con BNP AM, Banco Santander, Banco Sabadell, Export Development Canada (EDC) y Banco Cooperativo para refinanciar la deuda existente de 858 MW de plantas solares fotovoltaicas que opera en Andalucía, Aragón y Extremadura.
La operación, estructurada como «préstamo verde», mantiene el foco en la refinanciación, pero añade un elemento estratégico: integra de forma estructural los sistemas de almacenamiento en baterías (BESS) dentro del plan de negocio a largo plazo. Según la información comunicada, la arquitectura financiera pretende elevar la flexibilidad en la gestión de la energía, optimizar ingresos y mejorar la gestión de la exposición comercial.
El perímetro financiado corresponde a una sociedad participada por BRUC Energy (51%) e Interogo (49%). Esta última, vinculada al ecosistema inversor de la familia propietaria de IKEA, entró en el accionariado de una cartera de activos de BRUC en España en 2023.
El punto diferencial de la estructura es que, además de refinanciar, deja abierta la puerta a financiar en el futuro hasta 650 MW de BESS coubicados bajo esquemas de contratos tipo PPA híbridos. Para ello, incorpora un tramo acordeón específico destinado a cubrir la inversión en capital de las baterías, condicionado a parámetros técnicos, comerciales y financieros preacordados, lo que permitiría desplegar almacenamiento sin salir del perímetro de financiación existente.
La transacción ha contado con el asesoramiento de Banco Santander y Astris Finance.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
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