La entidad bancaria presidida por José Ignacio Goirigolzarri cierra el martes por primera vez en su historia su primer doble tramo de bonos Senior No preferente por un importe agregado de 1.500 millones de euros. Se trata de su sexta emisión pública de bonos en 2023 y la tercera en formato Senior No Preferente.
Tal y como explican desde CaixaBank, «al realizar la emisión del bono de 1.000 millones a seis años, se ha detectado en el mercado interés por una duración más larga y se ha incorporado un nuevo tramo de 500 millones a once años». Así, ambos tramos cuentan con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.
El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos sobre midswap, 25 puntos por debajo de los 190 puntos básicos ofrecidos en el anuncio. El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre midswap. Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, HSBC, Société Générale y UBS Investment Bank.
«El éxito de la emisión se refleja en una elevada demanda, que ha llegado a superar los 2.750 millones de euros, obteniendo la sobresuscripción más alta entre las emisiones Senior en euro de CaixaBank desde Febrero 2021. El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre midswap, tan sólo 5 puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado para el 6 años (cupón de 5,125%), y ha contado con una demanda superior a los 800 millones de euros. Es la primera emisión Senior con plazo de once años de un banco español«, indican.
Así, con este nuevo bono, desde CaixaBank indican su intención de seguir reforzando su posición de pasivos bail-inables, cómodamente por encima del requerimiento de MREL, y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda subordinada bailinable que aumente la protección de acreedores senior y depositantes.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2023-07-11 13:44:20
En la sección: elEconomista Mercados