CaixaBank emite un bono de 500 millones de libras a seis años

CaixaBank vuelve este miércoles a acudir a los mercados con una nueva emisión de bonos. La compañía emitió hace un mes 1.000 millones de un bono social y ahora ha lanzado una colocación de 500 millones de libras con un vencimiento a seis años. Se trata de la cuarta emisión que la entidad realiza en esta moneda.

El programa se trata de la octava emisión de 2025 que hace el banco presidido por Tomás Muniesa, la primera en libras esterlinas. Por importe de 500 millones, es la cuarta emisión que hace en esta moneda y la tercera en formato senior no preferente. La última en el mercado británico fue una emisión Tier2 en enero de 2023.

Las entidades encargadas de la colocación han sido CaixaBank, Jefferies, Lloyds, NatWest y Nomura.

Esta emisión, junto con los 3.000 millones de dólares lanzados en junio, diversifica la base y el riesgo de CaixaBank. Con ella, se ejecuta el 34% del plan de fondos de 2025 en divisas diferentes al euro, dicen fuentes de la entidad.

La entidad se anotó un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% superior al mismo periodo del pasado año y batió los 4.382 millones esperados por el consenso de analistas de Bloomberg.

La combinación de margen financiero y comisiones elevaron un 2,8% el margen bruto y lo situaron en 12.118 millones.