La Junta de Andalucía ha vuelto a lanzar deuda a los mercados: 750 millones de euros a diez años, en la que es la quinta emisión sostenible desde 2021. La salida a los mercados y el interés que ha despertado la emisión entre entidades de 12 nacionalidades diferentes se debe principalmente «a la credibilidad y a la confianza que ofrece Andalucía a los inversores», tal y como explica la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España.
La Consejería lanzó este lunes la quinta emisión sostenible realizada bajo su Marco de Finanzas Sostenibles, aprobado en marzo de 2021, y que ha permitido hasta el momento la emisión de obligaciones sostenibles por un importe conjunto de 3.350 millones de euros.
La emisión cerrada este 11 de marzo a un plazo de 10 años y que se desembolsará el próximo día 20, ha alcanzado un importe de 750 millones de euros y pagará un tipo de interés nominal de 3,4%. Su lanzamiento al mercado ha sido confiado a las entidades Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Credit Agricole, HSBC e ING.
27 puntos básicos
Los bonos han sido emitidos a un tipo de interés de 27 puntos básicos sobre el Tesoro, un diferencial muy inferior al máximo permitido por la normativa de prudencia financiera (que se sitúa en 50 puntos básicos), y alrededor del 50% se ha adjudicado a inversores sostenibles.
En esta emisión se han recibido ofertas de suscripción por 2.500 millones de euros de más de 80 inversores institucionales pertenecientes a 12 nacionalidades diferentes. Entre aquellos destacan, además de los españoles, los de Alemania, Italia, Portugal, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Medio Oriente Medio. Buena parte de las ofertas proceden, además, de inversores institucionales de gran calidad.
Solvencia
La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha destacado el interés despertado entre las entidades financieras por esta nueva emisión de deuda pública de la Junta de Andalucía, «resultado de la solvencia financiera de la comunidad andaluza». «La mejora crediticia experimentada por la comunidad y ha sido reconocida por las diferentes agencias de calificación de riesgos». Así, la consejera ha recordado que Standard and Poor’s elevó el pasado abril la calificación de la comunidad al nivel de single A, «la calificación más alta desde 2012».
El vencimiento a 10 años de la emisión permitirá, por otra parte, ampliar la vida media de la cartera de deuda de la Junta de Andalucía, que había venido reduciéndose considerablemente tras la adhesión en 2012 a los mecanismos estatales de financiación, una tendencia que la comunidad ha conseguido revertir desde que en 2018 iniciase el retorno gradual a la financiación a través de los mercados financieros.
Andalucía, de hecho, lideró el retorno a los mercados de las comunidades que se financiaron durante la crisis a través del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, lo que ha sido posible por el cumplimiento demostrado de las reglas fiscales y por la gestión rigurosa de sus finanzas públicas.
Planificación
Con esta nueva emisión de bonos sostenibles, la Junta de Andalucía inaugura, finalmente, su programa de financiación en mercados para 2024, que incluirá también, junto a emisiones públicas o privadas, la concertación de operaciones bilaterales de préstamo con entidades e instituciones financieras supranacionales.
Fuente de TenemosNoticias.com: www.eleconomista.es
Publicado el: 2024-03-13 17:57:29
En la sección: elEconomista Mercados