tiene ya el 65% asegurado y 15 millones para ampliar capital

La Junta General de Accionistas de Greening ha acordado por unanimidad culminar la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. (EiDF), tras obtener hasta el momento compromisos irrevocables de aceptación de más del 65% del capital social de EiDF (necesitaba un mínimo del 40%). El acuerdo de los accionistas de Greening incluye la adquisición de la totalidad del capital social de EiDF, para lo que se abre hoy el plazo de aceptación de la Oferta para los accionistas de la opada que aún no han aceptado. El plazo se mantiene abierto hasta el 2 de febrero. Greening explica en un comunicado que ha asegurado ya compromisos de suscripción por importe superior a 15 millones de euros, lo que representa el 50% de la ampliación de capital de hasta 30 millones de euros aprobada por la Junta.

Con estos compromisos, «la OPA supera ampliamente la aceptación mínima del 40% del capital de EiDF, allanando el camino para su culminación efectiva en los próximos días», dice la empresa granadina liderada por Ignacio Salcedo.

Greening lanzó la OPA a principios de noviembre. Ya en diciembre mejoró su oferta al pasar de ofrecer dos de sus acciones por cada siete de EiDF a una acción de Greening por cada tres títulos de EiDF. Con la mejora, la valoración atribuida a EiDF se situaba en torno a 91,14 millones de euros. La primera oferta, con un descuento del 22%, dejaba la valoración de EiDF en 80 millones.

Sinergias

La compañía explica que la integración de Greening y EiDF permitirá alcanzar una talla crítica mediante la combinación de la especialización de EiDF en soluciones fotovoltaicas y almacenamiento en España con la presencia internacional, la diversificación tecnológica y el modelo verticalmente integrado de Greening, que abarca generación, desarrollo, construcción y comercialización de energía renovable en Europa y Norteamérica.

El proyecto resultante aspira a consolidarse como un actor de referencia del sector renovable, con mayor escala, solidez y capacidad de ejecución, preparado para aprovechar la aceleración de la transición energética y el crecimiento de ámbitos estratégicos como el almacenamiento energético y la hibridación.

Protagonistas

Ignacio Salcedo, Presidente del Consejo de Administración de Greening, ha señalado que «la aprobación unánime por parte de nuestros accionistas y el elevado nivel de compromisos irrevocables de aceptación confirman que esta operación cuenta con un respaldo sólido y compartido. La integración nos permitirá crear una compañía más robusta, con mayor escala y ambición internacional, reforzando nuestra posición como líder en el sector renovable y generando valor para los accionistas de ambas compañías.»

Diego Puerta, Director General de Greening, añade que «esta operación llega en el momento adecuado para aprovechar el crecimiento del sector y la aceleración de la transición energética, especialmente en almacenamiento e hibridación. Estamos sentando las bases de una compañía global más fuerte, escalable y preparada para liderar el futuro energético.»