Pemex regresa al mercado bursátil mexicano para refinanciar deuda
Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de deuda en pesos por hasta 31.500 millones de pesos (unos 1.800 millones de dólares), en un movimiento orientado a refinanciar pasivos financieros con vencimiento en 2026 y aliviar su presión de liquidez en el corto plazo.
La petrolera estatal, considerada la empresa más endeudada del sector a nivel global, colocará tres certificados bursátiles como parte de un programa autorizado por hasta 100.000 millones de pesos, equivalente a cerca de 5.700 millones de dólares.
La operación se realizará mediante una oferta pública primaria nacional, denominada en moneda local. Según el aviso de colocación, Pemex emitirá hasta 315 millones de certificados, con valor nominal de 100 pesos cada uno, a un plazo aproximado de 5,2 años, con vencimientos previstos entre marzo y abril de 2031.
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Los instrumentos pagarán intereses variables, referenciados a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo, con pagos cada 28 días.
Los certificados serán quirografarios, es decir, sin garantía específica, y estarán respaldados por los ingresos propios de la empresa y eventuales operaciones de refinanciamiento. A pesar de ello, la emisión recibió las máximas calificaciones crediticias en escala local: “AAA.mx” por Moody’s Local México y “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings.
El regreso de Pemex al mercado bursátil ocurre apenas meses después de que el gobierno de Claudia Sheinbaum presentara el Plan Estratégico 2025-2030, cuyo objetivo es reducir gradualmente la deuda y fortalecer la capacidad de pago de la empresa con generación propia de caja.
No obstante, analistas advierten que la operación confirma que el estrés financiero de Pemex persiste, pese a las recurrentes inyecciones de capital y apoyos del Gobierno federal. El elevado nivel de endeudamiento sigue siendo uno de los principales riesgos estructurales de la petrolera y de las finanzas públicas mexicanas.
Con información de EFE
Fuente de TenemosNoticias.com: finanzasdigital.com
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