Las zapatillas Golden Goose se preparan para cotizar en Milán con una valoración de 4.000 millones

Las zapatillas Golden Goose están preparando su estreno en bolsa. La operación ha concentrado a varios banqueros de inversión en Milán, que acudieron la semana pasada a la ciudad italiana para hacer las presentaciones previas a la oferta pública inicial (OPI), según Bloomberg. Su estreno valoraría la compañía en 4.000 millones de euros.

La operación no está decidida ni cerrada, pero ya se ha convocado a los bancos de inversión interesados en participar en la salida a bolsa, lo que indica que los planes para que las Golden Goose coticen están en marcha. La firma de capital privado Permira es la dueña de las zapatillas y compró a Carlyle la mayor parte de su participación en la empresa en 2020. Su valoración se calcula entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros.

Golden Goose fue fundada en el año 2000 y el par de zapatillas oscila en los 500 euros en España. La marca se caracteriza por vender calzado caro con aspecto desgastado, el diseño por el que se reconocen las zapatillas, que aparentan estar sucias y usadas. Sin embargo, estas se han popularizado entre famosos, como Selena Gomez o Taylor Swift, y la firma ha crecido «exponencialmente» en los últimos años, según detalla Permira en su portfolio.

La semana pasada, los propios banqueros de inversión que realizaron las presentaciones llevaban puesto el calzado o se lo compraron expresamente en Milán para estar listos para la ocasión, cuenta la agencia como anécdota. Es también, en parte, una estrategia para asombrar a su potencial cliente y tener más posibilidades de ser contratado para llevar la transacción.

En todo caso, el procedimiento todavía se encuentra en una fase inicial y aún tienen que concretarse los flecos de la operación.

En España, las Golden Goose se venden en siete puntos de venta físicos, entre ellos El Corte Inglés. Sin embargo, en todo el mundo, la marca tiene presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. Y, en concreto, tiene en torno a un centenar de tiendas propias, según el private equity.

Permira ya ha realizado operaciones muy parecidas en este sector, ya que a principios de 2021 llevó las botas Dr. Martens a la bolsa de Londres. Entoces, la valoración de la firma se situó en los 4.200 millones de euros. La operación fue muy rentable para la de capital privado, ya que había comprado la marca en 2014 por 300 millones de libras.